1、做好基础客户服务相关工作,开发新客户;
2、协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务,帮助客户实现资产保值增值;负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议,为投资者提供个性化理财方案,提供产品配置建议及其他投资咨询服务;
3、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品,以及其他新兴业务;
4、负责公司投顾产品的解读和推送,协助投资顾问业务宣传推广和培训。
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